Film di Bob Suzuki

La storia racconta di Chuji, giovane spacciatore di Okinawa e talentuoso suonatore di armonica, che lavora part-time in un locale dove si esibiscono gruppi musicali di rock and roll. Una sera, mentre aiuta un giovane e ambizioso Yakuza di nome Kenji a fuggire da un gang capeggiata dal suo stesso...

Da un manga di Junji Ito. Kaoru e Tsuioshi sono due fratelli molto uniti tra loro. Un giorno, Tsuioshi scompare e Kaoru inizia ad indagare sulla vicenda: nell'appartamento del ragazzo, trova un biglietto con un messaggio sibillino inviatogli da un'amica di vecchia data, Izumi.