Film di Chiharu Kuri

Il giovane principe Susano rimane orfano di madre e il padre Izanami racconta al bambino che l'anima della madre è andata altrove, Susano allora parte alla ricerca del suo spirito e lungo il tragitto si scontra con un pesce gigante, il cattivo dio del fuoco e con un drago a 8 teste che scorrazza...

Remigio era un bambino abbandonato che viveva con la madre adottiva in povertà. Un giono il padre appena tornato lo lascio al signor Vitali che era in città alla ricerca di un giovane ragazzo per aiutarlo con il suo mestiere di saltimbanco. Durante i suoi viaggi con il signor Vitali ei suoi...