Film di Aleksandr Baranov

Tanto tempo fa visse un mago buono e saggio che fece crescere un albero incantato dal cui legno intaglò tanti omini a cui diede magicamente vita. Ma un losco individuo di nome Karabas rubò tutti quei burattini e li rese suoi schiavi. Il povero mago, troppo vecchio per correre al salvataggio dei...

Vladimir Arsenayev racconta il suo viaggio nel profondo est russo assieme al cacciatore Dersu Uzala.