Film di Alex Brightman

Un operaio edile del New Jersey passa da persona normale ad aspirante spia quando la fidanzata delle superiori che non vede da tempo lo recluta per una missione di spionaggio.

Il veterano della commedia Charlie Berns, che sta lentamente ma inesorabilmente perdendo la sua presa sulla realtà, fa amicizia con una giovane e talentuosa cantante di strada di New York, Emma Payge. Insieme, formano un'improbabile ma esilarante e toccante amicizia che mette da parte il divario...