Film di Alexandra Dane

Tornato dalla Nuova Guinea col gigantesco scheletro di quello che ritiene un uomo primitivo, ma altamente evoluto, il professor Emanuel Hildern scopre che quei resti, cui l'acqua ha il potere di ridare la vita, appartengono in realtà al Genio del Male.

Dopo la morte del padre, Dennis l'Apprendista va in città. Ma la ciità e il regno intero sono terrorizzati dal terribile mostro Ciarlestrone (Jabberwocky). Sarà compito di Dannis salvare il regno.