Film di Allan Paule

L'amore sa essere complicato, soprattutto quando Vince accetta di corteggiare Kath per conto di James e finisce per innamorarsene lui stesso.

Giunto a Manila dalla provincia, il giovane Paul entra in un giro di prostituzione gay. Istruito dai ragazzi del bordello, diventa uno spogliarellista: ma la polizia taglieggia brutalmente i “macho dancer” e, dopo un pestaggio, Paul trova l’aiuto e l’amore di una prostituta e l’amicizia...