Film di Andrea Robbiano

Un insonne e una sonnambula si incontrano. Nasce così una ballata notturna nella silenziosa Novi Ligure. Ma qualcuno trama nel buio della città…

Una mattina, dopo sogni inquieti, un uomo si ritrova ad avere la pelle di un braccio completamente scura. Il suo medico gli spiega che è in corso una mutazione cutanea…