Film di Audrey Hsieh

Il veterano della commedia Charlie Berns, che sta lentamente ma inesorabilmente perdendo la sua presa sulla realtà, fa amicizia con una giovane e talentuosa cantante di strada di New York, Emma Payge. Insieme, formano un'improbabile ma esilarante e toccante amicizia che mette da parte il divario...

Quando nel 1999 la dodicenne Beverly scopre una vecchia cassetta appartenuta ai suoi defunti genitori parte alla ricerca delle canzoni per scoprire di più su di loro.