Film di Ava Augustin

Al centro della trama c'è Duncan Vizla, alias Black Kaiser, l'assassino più esperto del mondo, che ha deciso di ritirarsi a vita privata quando il suo ex capo dichiara che rappresenta una minaccia per l'organizzazione. Contro la sua volontà, rientra nel giro affrontando un esercito di sicari...

Il film racconta la sconvolgente storia di una giovane madre che, preoccupata per il comportamento inquietante del figlio di 8 anni, crede che qualcosa di soprannaturale possa influenzarlo. Decide quindi di farlo ipnotizzare, scoprendo che, in effetti, un demone ha scelto il corpo del suo bambino...

Quando Josh ha l'opportunità di fare un'audizione per il musical di Broadway di Rainbow Puppy, Josh e Blue si recano per la prima volta a New York dove incontrano nuovi amici e scoprono la magia della musica, della danza e del seguire i propri sogni.