Film di Avi Nesher

Monaco di Baviera. Un uomo, Tony Eckhardt, nella stanza di un appartamento parla al telefono. Intanto un'altro uomo entra nella suite 323 di un edificio di uffici e telefona. Dall'altra parte del telefono c'è una donna. In una veranda ed ha un'attrezzatura tecnologica davanti a sè. I due parlano...

Eddy Kay, un orologiaio miracolosamente scampato alla morte in Vietnam, soffre di tremende allucinazioni. Si rivolge a una cliente psicoanalista, e scopre di essere stato la cavia di un colonnello della Cia deciso a farne una macchina per uccidere.