Film di Ben Sharpsteen

Nel Mar Glaciale Artico è presente un'isola abitata da una colonia di cinquanta milioni di pinguini. Qui un pinguino porta alla sua fidanzata un cono gelato di neve, quindi cerca di pescarle un pesce. Dopo alcune difficoltà ci riesce, ma non si accorge che si tratta di un pesce palla. Così, dopo...

Topolino è il direttore di un circo che ospita gratis gli orfanelli per un giorno. Il primo numero riguarda "Capitan" Paperino e i suoi leoni marini ammaestrati, ma il papero non riesce a farsi rispettare dagli animali (soprattutto da un cucciolo ribelle). La situazione degenera e, nel tentativo...

Uno dei famosi documentari della serie di Walt Disney Le meraviglie della natura. Riguarda gli uccelli acquatici e uscì in Italia abbinato a un altro documentario, Negli abissi del mar Rosso prodotto dalla Rko.

Paperino e Pippo sono titolari di un'azienda che cattura animali, di nome "Paperino e Pippo trappole", il cui slogan è "Li riportiamo vivi". Pippo sta creando una trappola per animali mentre Paperino è in un igloo che prepara da mangiare. Paperino spiega che non ne può più di mangiare fagioli...

Minni fa nascondere a casa sua Orazio Cavezza, Clarabella e tutti gli altri amici di Topolino per organizzare una festa a sorpresa per il compleanno del fidanzato. Quando questi arriva, tutti escono dai nascondigli, urlano "Sorpresa!" e gli cantano "Tanti auguri". Arriva il cuoco con la torta, ma...

Topolino ha costruito un robot per competere sul ring contro Kongo, il gorilla assassino. Ogni volta che sente il clacson dell'auto di Minni, impazzisce e inizia a prendere a pugni qualsiasi immagine di Kongo che vede, anche se è su un muro di mattoni, danneggiando in tal modo se stesso. Topolino...

Topolino e Pluto vanno a caccia di anatre, ma esse si nascondono. I due allora improvvisano una parata, attirando così allo scoperto le anatre che si uniscono a loro. Appena Topolino si volta, però, le anatre volano via. Topolino allora le attira mettendo in testa a Pluto un'anatra finta come...

Topolino è un ferroviere alla guida di una simpatica e buffa locomotiva; poco dopo arriva Minnie che si mette a suonare il volino mentre Topolino balla sulla ferrovia della stazione. Il balletto si sposta sopra un vagone del treno che parte danzando anche lui, ma perde il controllo e il vagone...