Film di Billie Mae Richards

Winterbolt sta cercando di rendere il Polo Nord il suo paese delle meraviglie malvagio, e spetta a Frosty il Pupazzo di neve fermarlo, assieme a Rudolph la renna dal naso rosso e altri.

L'aiutante del mago Nicolas è influenzato da uno spirito malvagio che vuole distruggere tutta la felicità del mondo. Con l'aiuto di due bambini orfani, gli orsetti devono combattere il male e ribaltare la situazione.

Siamo in un regno splendido dove tutto è amore e dove Fedelorsa e Nobilcuore si occupano di cancellare gli egoismi. Prima l'amorevole orsa mette pace in un campeggio dove due ragazzini vengono umiliati dai compagni, poi insieme a Nobilcuore scende sulla terra dove la situazione è più grave....