Film di Billy Bletcher

Pietro Gambadilegno suona il suo trombone ma è stonatissimo, e la cosa disturba gli dei romani Giove e Vulcano, oltre a Paperino, che si reca a casa sua per protestare. Pietro però lo fa volare via con una strombazzata. Allora gli dei danno potenza a Paperino, il quale affronta e sconfigge il...

Pippo mette Pietro Gambadilegno a tappeto in maniera del tutto involontaria, innescando così il regolamento di conti che sarà il tema del lungo sketch conclusivo.

Paperino è un ranger del parco, incaricato di proteggere l'albero gigante Old Sequoia da una coppia di castori che hanno una sorprendente somiglianza nelle loro tattiche e nel parlare con Chip & Chop.

La musa Tersicore decide di recarsi a Broadway per mettere un po' di ordine nel musical che parla di lei.

In questo cortometraggio Pietro Gambadilegno è il comandante di una nave e ha catturato Topolino e Minni, che sono prigionieri in una cabina legati e imbavagliati. Mentre il criminale tenta di baciare Minni, Topolino riesce a liberarsi dalle corde e dal bavaglio che lo tenevano zitto e immobile e...

1929: l'ottantaduenne Thomas Alva Edison racconta la propria storia. Nato in una cittadina dell'Ohio e cresciuto nel Michigan, poco più che ventenne era approdato a New York...

Paperino e i nipoti si divertono alla fiera. Paperino viene indotto a combattere contro Pietro Gambadilegno...