Film di Bjarne Hansen

L'artista e poeta esiliato Mustafa intraprende un viaggio di ritorno a casa con la sua governante e sua figlia; insieme il trio deve eludere le autorità che temono che la verità nelle parole di Mustafa possa incitare alla ribellione.

Francia, 1959. Un vecchio illusionista francese ed una giovane ed innocente ragazza scozzese. Lei, entusiasta davanti ai suoi numeri di magia lo seguirà ad Edimburgo, lui l'accompagnerà verso l'età adulta. Sullo sfondo il mondo cambia e un'epoca si chiude.