Film di Brandon Carroll

I cowboy Wes (Jack Nicholson), Vern (Cameron Mitchell) e Otis (Tom Filer) trovano ospitalità nella capanna di Blind Dick (Harry Dean Stanton), senza sapere che l'uomo è a capo di una banda di rapinatori. Braccati dalle autorità, i tre sono costretti alla fuga, sebbene innocenti.

Una donna enigmatica e misteriosa paga due uomini per farle da guida nel deserto. In realtà il suo scopo è quello di uccidere il fratello di una delle sue guide. Per farlo assolda anche un killer e il piccolo drappello si avvierà verso un finale allucinato e insolito.