Film di Byrd Holland

La giovane Rose, dopo un grave incidente motociclistico, si sottopone ad un intervento di chirurgia sperimentale, che avrà conseguenze inaspettate e terrificanti.

Per fare le scarpe a Ross, capo della Cia, il suo vice, Cooper, fa in modo che quello "toppi" clamorosamente una missione in Marocco. E Ross, che (dopo) ha capito tutto e vuole restituire pan per focaccia, architetta a sua volta una trappola. Solo che dovrebbe andarci di mezzo un giovane musicista,...

Tre ragazzi si cacciano nei guai a causa di una borsa piena di eroina abbandonata dai gangster. Senza l'imbarazzo di un giudizio morale, decidono di venderla per sistemarsi finanziariamente. Ma l'impresa fallisce.