Film di Byron Fitzpatrick

Philip Carey (Leslie Howard), un pittore fallito storpio diventato in seguito studente di medicina, si innamora follemente di Mildred (Bette Davis) che sembra ricambiarlo, nonostante continui a flirtare anche con altri uomini. Mildred decide però di sposare un altro, ma quando resta incinta viene...

David, proprietario di una fattoria, sposa Rachel, una donna di fatica, per garantire al figlioletto Davey l'educazione necessaria. L'arrivo di un vecchio amico mette però a rischio la serenità del quadro.