Film di Cedric Gibbons

Un clown innamorato, un prezioso braccialetto e un marinaio americano sono i protagonisti dei tre episodi, che compongono il film. Ci sono soltanto musica e ballo. Niente dialoghi e, purtroppo, pochissima originalità.

Vedova americana in difficoltà finanziarie si innamora del funzionario del fisco inviato per verificare la sua posizione.

Un ricco uomo d'affari di una certa età vuole ritrovare il figlio avuto da una relazione giovanile. Ci riesce, ma comprende di essere per lui un perfetto estraneo. Si consolerà adottando una giovanissima ragazza madre.