Film di Cesare Polisello

Un'attrice del varietà, Arianna, insieme al compagno Diego, si mette in viaggio verso l'Ovest, in cerca di nuove possibilità di lavoro, i due si uniscono ad una carovana, organizzata e capitanata da un ricco mandriano William. Il capo carovana conduce Arianna e Diego, da un vecchio proprietario...

Al posto del duca di Mantova dell'opera qui c'è il re di Francia Francesco I, gran cacciatore di femmine. Il suo buffone, il gobbo Rigoletto, lo asseconda, finché un giorno scopre che l'ultima conquista del sovrano è sua figlia, Gilda. Rigoletto tenta allora di uccidere il sovrano, ma è la...