Film di Charles Chaplin, Jr.

Londra, 1914. Calvero (Chaplin), un tempo famoso e acclamato clown ma ormai alcolista cronico, salva una giovane ballerina, Terry (Claire Bloom), da un tentativo di suicidio. La porta a casa sua e cerca di reinfonderle fiducia nella vita: la ragazza è rimasta orfana da bambina e sua sorella è...

Tre operai scoprono dei legami esistenti tra sindacato e delinquenza e diventano testimoni scomodi. Uno viene ucciso, uno ferito gravemente, mentre il terzo viene ricattato con il rapimento del figlio.

Ginny ha tra gli avi di famiglia una persona di razza nera. Il marito lo sa, ma la suocera no e, quando la notizia diventa di dominio pubblico, fa di tutto per separare i due. Non ci riesce: l'amore vince.