Film di Charles Halton

Di ritorno dalla guerra Harry Pulham trova lavoro in un'agenzia pubblicitaria. Lì conosce Marvin e s'innamora di lei. Ma l'improvvisa morte del padre lo costringe a tornare nella cittadina natale dove rivede e sposa Kay, un'amica d'infanzia. Oggi Mr. Pulham è un affermato e onorevole dirigente...

Due sorelle, l'una scrittrice, l'altra ballerina, tentano di sfondare a New York. La prima scrive un racconto sull'altra spacciandola per grande seduttrice. Ne nascono equivoci.

L'indagine di Charlie Chan su un suicidio indotto da un ricatto come caso di omicidio lo conduce in un mondo di magia e misticismo popolato da un mago da palcoscenico, uno spiritualista fasullo e un vero lettore della mente.