Film di Chin Han

Alla fine del nono secolo della Cina imperiale, la corte della dinastia Tang non aveva più il controllo effettivo del suo impero, e la capitale nazionale Chang'an fu saccheggiata dall'esercito contro il governo di Huang Chao. Li Keyong, un capo Shatuo fedele alla causa Tang, condusse le sue truppe...

Lao a liberarsi del suo rivale Wang. Ignorando che Cheng è il capo di un'organizzazione di contrabbandieri, il "Drago Nero", e Wang un onest'uomo impegnato, con i suoi allievi, nella lotta contro i trafficanti d'oppio, Chu passa all'offensiva contro quest'ultimo, semidistruggendogli la scuola....