Film di Christopher Lee

Un reduce della seconda guerra mondiale torna dalla moglie in una città dell'Africa occidentale francese e la trova assassinata. Decide d'indagare personalmente sul fatto e scopre il colpevole, ma anche che la moglie gli è stata infedele. Per fortuna c'è già una ragazza che lo consolerà.

All'inizio dell'800, una carovana di artisti girovaghi specializzati in farse grandguignolesche raggiunge il remoto castello del conte Drago (Christopher Lee) che li ha ingaggiati per una rappresentazione privata. Il viaggio è offuscato da sinistri presagi, ma la permanenza nel maniero si rivela...

Una pugnalata al collo e il corpo dissanguato sono le caratteristiche delle vittime di un assassino, che agisce intorno al teatro parigino di Grand Guignol. Un regista diventa il primo sospettato, ma quando questi muore, il caso è ancora aperto.