Film di Clarence Nash

I nostri Paperino e Pippo dovranno affrontare ogni tipo di ostacolo nel deserto e poi trovare un cammello che corre veloce in cerca di un miraggio.

Paperino compra un kit da ipnotismo (un paio di occhiali e un libro di istruzioni) e si diverte a ipnotizzare Pluto, trasformandolo (anche fisicamente) in un topo, una tartaruga, un pollo e, infine, un leone. Durante il trambusto scatenato dal Pluto-leone, però, gli occhiali si rompono e Paperino...

Pietro Gambadilegno suona il suo trombone ma è stonatissimo, e la cosa disturba gli dei romani Giove e Vulcano, oltre a Paperino, che si reca a casa sua per protestare. Pietro però lo fa volare via con una strombazzata. Allora gli dei danno potenza a Paperino, il quale affronta e sconfigge il...

Paperino è un agricoltore e sta coltivando il suo meleto, quando si accorge che le sue mele sono state tutte rosicchiate da Cip e Ciop, i quali le raccolgono e le stipano nell'albero dove abitano. Dapprima Paperino tenta di recuperarle, ma Cip e Ciop riescono a impedirglielo combinandogli alcuni...

Nel suo laboratorio, Topolino prepara una pozione che dà coraggio seguendo un'antica formula, e decide di testarla su una mosca intrappolata in una ragnatela. Sotto l'effetto della pozione, la mosca si libera e prende il sopravvento sul ragno avvolgendolo nella sua stessa tela. Topolino, contento...

Paperino è il fabbro di un villaggio, e prende il suo lavoro molto sul serio. Prima forgia un nuovo anello di ferro per la ruota di un carro, ma sperimenta dolorosamente le impietose leggi della fisica che puniscono qualsiasi errore di dimensione, e insistendo peggiora solo le cose. Poi Paperino...

Dopo aver aiutato una formica a portare alla base un granello di zucchero, animato dalle migliori intenzioni, Paperino si ritrova a dover fronteggiare una vera e propria invasione fra le quattro mura domestiche.

In apertura vediamo Ocarina dettare le regole che dovranno essere seguite sia dai turisti che dagli orsi. Questi ultimi sono infatti tenuti ad intrattenere i visitatori del parco, arruffianandoseli allo scopo di farsi nutrire da loro. Il tutto senza mai derubarli, pena la trasformazione in tappeti...

Louie si avventura nei pressi della casa di Paperino, allo scopo di sottrargli il pesce pescato, poco prima che venga cucinato.