Film di Clarence Nash

Paperino riceve una cartolina di sua sorella, Dumbella, che dice che i suoi tre "angelici" ragazzi, Qui, Quo e Qua, vengono a fargli visita. In un primo momento Paperino è entusiasta di vedere i suoi nipoti, ma ben presto i ragazzi iniziano a causare problemi, infastidendo costantemente il loro...

Paperino sta spalando la neve fuori la sua strada, Cip e Ciop stanno spalando il loro ramo. Paperino li inganna a spalare la sua strada. Infuriati, si intrufolarono nella sua casa, dove si sta preparando a fare popcorn. Non l'hanno mai visto prima, ma lo amano.

Topolino arriva a casa di Minni e scopre che lei e gli altri suoi amici hanno organizzato una festa a sorpresa per il suo compleanno. Mentre tutti gli altri suonano, ballano e si divertono, Pippo cerca invano di cuocere una torta. Alla fine decide di comprarne una ma, mentre la porta al...

Paperino si trova a corto di noccioline per le sue vendite di burro di noci; presso un albero, riesce a rubarne una secchiata a scapito di Cip & Ciop. I due scoiattoli s'imbattono in una noce gigante, che in realtà è il chiosco di Paperino, scambiandola per una noce vera. Iniziano subito a...

Paperino va su un campo da golf sulla spiaggia, insistendo sulla tranquillità totale per la sua concentrazione (fa tacere anche un uccellino). Purtroppo per lui i nipoti, che si è portato dietro come trio di caddie, si sono preparati per delle monellerie peggiori del rumore. Prima fanno usare a...

Topolino sta facendo un'ordinaria manutenzione sul suo rimorchiatore (con l'interferenza di un pellicano) quando arriva una chiamata alla radio riguardo ad una nave che affonda a cui serve assistenza. Purtroppo, l'equipaggio di Topolino è composto da Paperino e Pippo, così far arrivare gli aiuti...

Paperino, durante un soggiorno invernale presso una baita, si alza dal letto per raccogliere legna per il camino. S'imbatte quindi in un piccolo tronco, dove risiedono Cip & Ciop con le loro provviste. Tornato in casa, Paperino si accinge ad accendere il fuoco ed i due scoiattoli fanno di tutto pur...

Topolino è un mago che si esibisce in un teatro, mentre Pippo si occupa di sipario e luci del palcoscenico. Topolino inizia lo spettacolo facendo apparire un tavolino e trasformando il proprio mantello in un corvo, ma viene deriso da Paperino che sta seguendo lo show da un posto d'onore sulla...

Paperino alle prese con un gruppo di orsi.

Paperino è costretto a spianare il terreno in cui sorge il tronco di Cip e Ciop, per permettere la costruzione di un'autostrada.

Paperino visita il "Museo delle Meraviglie Moderne", che mette in mostra diversi apparecchi elettronici e invenzioni futuristiche. Nel museo, Paperino incontra e si scontra con molte strane e capricciose macchine, che sembrano avercela tutte con lui. Una gag ricorrente in tutto il film vede il...

Paperino sta lavorando come custode in una stazione ferroviaria ed è responsabile per il carico e lo scarico dei bagagli. Un treno passa dalla stazione e scarica una grossa pila di bagagli su Paperino senza fermarsi. Paperino scopre che una delle casse contiene uno struzzo vivo, e, legata al collo...

Cip e Ciop risiedono sul tetto della casa del papero, usandone il comignolo come tana, e vengono attirati dal profumo delle sue frittelle.

Paperino lavora come apicoltore, ma la sua impresa confina con il parco di Brownstone e Humphrey ne approfitta per tentare di rubargli il miele.

In una gelida notte d'inverno, tre gattini vengono buttati in mezzo alla neve avvolti in un sacco e, dopo essersi liberati, si avviano in cerca di un riparo e trovano un uscio socchiuso. Vi entrano e scoprono di essere entrati nella dimora di una signora di colore. Dopo aver combinato diversi...

In una notte di tempesta, Paperino e i suoi nipoti sentono l'annunciatore radiofonico avvisare che un terribile gorilla assassino chiamato Aiace è fuggito dallo zoo locale. Per scherzo, Paperino spaventa i suoi nipoti con i guanti di pelliccia per far loro credere che sia Aiace. Per vendicarsi del...

Gli sforzi di Paperino per sostituire una lampadina portano a risultati comici e catastrofici.

Paperino scende con lo slittino addosso ad un pupazzo di neve costruito dietro un masso dai pestiferi Qui, Quo e Qua e l'enorme cappotto di Paperino viene distrutto. Paperino risponde costruendosi una nave di ghiaccio e indossando persino la feluca di Napoleone Bonaparte. Sembra, dopo vari assedi,...

Topolino è il direttore di un circo che ospita gratis gli orfanelli per un giorno. Il primo numero riguarda "Capitan" Paperino e i suoi leoni marini ammaestrati, ma il papero non riesce a farsi rispettare dagli animali (soprattutto da un cucciolo ribelle). La situazione degenera e, nel tentativo...