Film di Clarence Nash

Topolino, Paperino e Pluto stanno facendo un'escursione in montagna. Paperino si mette a raccogliere stelle alpine, ma viene infastidito da una capretta di montagna. Topolino, invece, scopre un nido di aquila e comincia a prenderne le uova, ma viene attaccato dall'aquila madre. Per difendersi le...

Paperino lavora come apicoltore, ma la sua impresa confina con il parco di Brownstone e Humphrey ne approfitta per tentare di rubargli il miele.

Paperino cavalca il suo asino attraverso il deserto messicano, suonando una chitarra e indossando un sombrero, per andare a trovare la sua fidanzata, Donna Duck. Dopo un breve flirt con Paperino, Donna balla "Jarabe Tapatìo" e alla fine atterra sull'asino di Paperino, che la disarciona. Paperino...

In una notte di tempesta, Paperino e i suoi nipoti sentono l'annunciatore radiofonico avvisare che un terribile gorilla assassino chiamato Aiace è fuggito dallo zoo locale. Per scherzo, Paperino spaventa i suoi nipoti con i guanti di pelliccia per far loro credere che sia Aiace. Per vendicarsi del...

Paperino è andato in vacanza a bordo della sua roulotte. Gli scoiattoli lo scoprono e iniziano a fargli dei dispetti al solo scopo di infastidirlo.

Il maestro Topolinskij (alias Topolino) dirige un'orchestra radiofonica eseguendo l'overture della "Cavalleria Leggera" di Franz von Suppé. Lo sponsor Sylvester Maccheroni (ovvero Pietro Gambadilegno, chiamato in originale "Macaroni") ne ordina una nuova esecuzione dal vivo. Il giorno...

Paperino dispone, nel giardino di casa sua, un villaggio in miniatura e si diverte con il suo piccolo convoglio a girare in loco. Un albero, però, ostruisce il passaggio ed il papero decide di volerlo rimuovere poiché "fuori misura" rispetto ai modelli disposti in giardino; nell'albero vi...

Paperino è costretto a spianare il terreno in cui sorge il tronco di Cip e Ciop, per permettere la costruzione di un'autostrada.

Jerry, un simpatico ragazzino con una fervida immaginazione, decide di prendersi cura di Danny, una pecorella nera un po' birbante. Un giorno, mentre Jerry sogna di vincere la fiera del bestiame della Contea, imropvvisamente un vecchio e saggio gufo disegnato sul suo quaderno prende vita e gli...

Davanti a un pubblico in cui star del cinema e personaggi Disney siedono fianco a fianco, Jack Holt arbitra una partita di polo tra la squadra delle "Star Cinematografiche" formata da Stanlio e Ollio, Harpo Marx (a dorso di struzzo) e Charlie Chaplin e quella degli "Amici di Topolino" formata da...

Paperino porta i suoi nipoti, Qui, Quo e Qua, al mare su una grande goletta. Paperino agisce come un capitano di vascello severo e vecchio stile, ed è particolarmente orgoglioso della sua uniforme da ammiraglio e della sua grande feluca. Tuttavia, i loro problemi si moltiplicano rapidamente quando...

L'agente Paperino viene assegnato alla cattura di un criminale di nome Bimbo Tom (interpretato da Pietro Gambadilegno). Il nome fa credere a Paperino che sarà un avversario facile, ma quando arriva al suo nascondiglio scopre che in realtà è un massiccio energumeno che si disfa immediatamente di...

Un attacco di sonnambulismo coglie Paperino e lo spinge, in pigiama e con uno stivale rovesciato per cappello, ad andare a trovare Paperina pretendendo di portarla a spasso nel cuore della notte.

I coinquilini Topolino e Paperino sono in ritardo di sei mesi sul pagamento dell'affitto, così lo sceriffo Pietro Gambadilegno li sfratta e decide di mettere all'asta i loro mobili. Mentre lo sceriffo appende fuori gli annunci della svendita di mobili, i due amici decidono di trasferirsi prima che...

Paperino sta lavorando come custode in una stazione ferroviaria ed è responsabile per il carico e lo scarico dei bagagli. Un treno passa dalla stazione e scarica una grossa pila di bagagli su Paperino senza fermarsi. Paperino scopre che una delle casse contiene uno struzzo vivo, e, legata al collo...

Paperino è intento a fare un picnic al parco, ma un cumulo di formiche pestifere farà di tutto per rovinarglielo.