Film di Clarence Nash

Paperino e i nipoti Qui, Quo e Qua sono in una spedizione di scautismo al parco nazionale di Yellowstone, con Paperino che agisce in qualità di capo scout. I paperi marciano in stile militare cantando "Polly Wolly Doodle". Arrivando al loro campo, Paperino tenta invano di insegnare ai ragazzi come...

Paperino sta dipingendo di rosso la propria macchina, quando un usignolo ci atterra sopra, rovinando la pittura. Paperino ingaggia così una vera e propria battaglia con l'usignolo (che cerca sempre di portarsi via dei fili). La lotta porta lo stesso Paperino a danneggiare la pittura della propria...

Topolino e Paperino portano un camion carico di topolini a fare un picnic. I ragazzi si divertono a tormentare Paperino, prima rubando il cibo del picnic, poi regalandogli un fiore con un'ape dentro (Paperino alla fine si prende l'intero alveare) e infine un panino con un'altra ape.

Cip & Ciop stanno facendo le provviste di noccioline per l'inverno, quando in un vicino zoo s'accorgono del pubblico che dona allegramente ed in gran quantità delle noccioline all'elefantessa Dolores. I due scoiattoli ne approfittano per sottrargliene un po', ma Dolores glielo impedisce...

Tom si diverte come al solito a disturbare Jerry, il quale decide di scappare dal gatto uscendo di casa. Jerry s'imbatte però in un gatto randagio di nome Meathead che sta rubando del cibo dalla spazzatura e così, per salvarsi la vita, inizia a fingere di preferire il gatto sconosciuto a Tom....

Paperino si ritrova ad avere a che fare con lo spirito della psicologia infantile, un piccolo papero in abiti da laureato, che lo invita a rivedere i suoi metodi educativi, partecipando ai giochi dei nipotini, anziché punirli per le loro negligenze. La situazione si complica quando tre cannibali...

Pietro Gambadilegno suona il suo trombone ma è stonatissimo, e la cosa disturba gli dei romani Giove e Vulcano, oltre a Paperino, che si reca a casa sua per protestare. Pietro però lo fa volare via con una strombazzata. Allora gli dei danno potenza a Paperino, il quale affronta e sconfigge il...

All'interno di un penny arcade, Paperino inserisce una moneta in un mutoscopio dal titolo "Danza dei sette veli". Le immagini mostrano le danze di una Paperina in versione ballerina, finché la visione di Paperino non viene bruscamente interrotta dal malfunzionamento della macchina. In seguito...

In una fattoria arriva il mattino e il gallo dà la sveglia a tutti gli animali. I cuccioli iniziano la loro poppata mattutina, ma uno dei maialini non riesce a farsi spazio tra i fratelli. Così prova a rimediare il latte da una mucca, ma viene cacciato via dal vitellino. Intanto il gallo, dopo...

Paperino cerca in tutti i modi di addormentarsi ma il suo sonno viene inevitabilmente turbato da agenti esterni che sembrano complottare contro di lui, portandolo sull'orlo dell'esaurimento.

Paperino è un fattorino nell'hotel Lofty Manors, in cui il suo capo è costretto a ricordargli che il cliente ha sempre ragione. Pietro Gambadilegno e suo figlio devono essere accompagnati nella loro stanza all'80º piano, e mettono a dura prova la già limitata pazienza di Paperino. In...

Admiral Bird spedisce a Paperino un piccolo pinguino dal polo sud. Paperino ne è divertito, fino a quando pensa che abbia mangiato i suoi pesci rossi, così lo sculaccia. Il pinguino, però, non l'ha fatto, quindi Paperino prende un pesce dal frigorifero per fare pace. Quando torna, però, scopre...

Nel suo laboratorio, Topolino prepara una pozione che dà coraggio seguendo un'antica formula, e decide di testarla su una mosca intrappolata in una ragnatela. Sotto l'effetto della pozione, la mosca si libera e prende il sopravvento sul ragno avvolgendolo nella sua stessa tela. Topolino, contento...