Film di Cory Doran

Quando Josh ha l'opportunità di fare un'audizione per il musical di Broadway di Rainbow Puppy, Josh e Blue si recano per la prima volta a New York dove incontrano nuovi amici e scoprono la magia della musica, della danza e del seguire i propri sogni.

Dopo aver scoperto che la nonna non verrà a trovarla per Natale, Lucy decide di tirarsi su il morale organizzando una perfetta festa di Capodanno. Nel frattempo, Charlie Brown cerca di mantener fede a uno dei suoi propositi, prima che l'orologio scocchi la mezzanotte.

La Città Arcobaleno apre le porte alla primavera e alla festa degli ovetti decorati, ma Bartleby è convinto che un mostro voglia farne razzia.