Film di Dan MacManus

Paperino è costretto a spianare il terreno in cui sorge il tronco di Cip e Ciop, per permettere la costruzione di un'autostrada.

Topolino butta involontariamente Cip e Ciop fuori dal loro albero per farne un albero di Natale. All'interno della casa, gli scoiattoli esplorano il loro nuovo, colorato ambiente, ma Pluto è sospettoso e cerca di mettere in guardia Topolino. Solo dopo che il cane distrugge l'albero, Topolino...

Quando i nipoti vengono a casa di Paperino nei loro costumi di Halloween, lui gli versa dell'acqua addosso e ride del suo trucco. Una strega vede questo e decide di aiutare i bambini. Per magia fa passare dei brutti momenti a Paperino e i bambini finalmente ottengono le loro prelibatezze.

La cicogna consegna erroneamente Lambert, un cucciolo di leone, a un gregge di pecore. La madre non lascerà che la cicogna lo riprenda, quindi Lambert è allevato come una pecora, ma non si adatta. Cresce codardo, fino al giorno in cui sua madre viene inseguita da un lupo.

Topolino porta accidentalmente a casa una foca, dopo che si è intrufolata nel suo cestino da picnic. Quando Topolino fa il bagno, la foca viene scoperta e Topolino lo riporta al parco. Più tardi, però, Topolino e Pluto scoprono che il bagno è pieno di foche!

Pippo si cimenta con la pesca.

Avventure acquatiche per Pippo

Il Paese della Musica è composto dalla Terra della Sinfonia e dall'Isola del Jazz, separate dal Mare della Dissonanza. Nella terra della Sinfonia, piena di palazzi a forma di organo e governata da una regina violoncello, la principessa violino, stufa del loro stile di vita che si basa solo sul...

Cip & Ciop stanno facendo le provviste di noccioline per l'inverno, quando in un vicino zoo s'accorgono del pubblico che dona allegramente ed in gran quantità delle noccioline all'elefantessa Dolores. I due scoiattoli ne approfittano per sottrargliene un po', ma Dolores glielo impedisce...

Minnie fa un maglione per Pluto. Quando glielo mette, Pluto fa il possibile per toglierselo, restringendolo alla taglia perfetta per Figaro.

Paperino lavora come apicoltore, ma la sua impresa confina con il parco di Brownstone e Humphrey ne approfitta per tentare di rubargli il miele.

Pippo torna a casa stanco dopo una giornata pesante al lavoro. Esausto, all'improvviso nota una pubblicità di esercizi fisici sul suo giornale. Ordina per lettera articoli di ginnastica e con l'aiuto di una registrazione prova a usare il bilanciere, la sbarra per trazioni e gli espansori, che...

Il corto prende in esame il fenomeno dell'obesità sviscerandolo a fondo. Vediamo infatti George (Pippo) autoconvincersi di non essere in sovrappeso, crogiolarsi nel ricordo di un passato da sportivo e vivere la vita di tutti i giorni senza rendersi conto del pubblico ludibrio cui viene sottoposto....

Topolino e Pluto stanno pescando al mare. Pluto trova una cozza sotto la sabbia che gli si blocca in bocca, così va a chiedere aiuto a Topolino il quale, pensando che il cane abbia fame, gli dà un würstel. Il würstel viene ingurgitato dalla cozza, che si mangia anche il panino di Topolino....