Film di Dan Morgan

Charlie Gordon è un uomo con ritardo mentale che lavora in una panetteria, dove è vittima di frequenti scherzi dei suoi colleghi. Alice Kinnian, giovane insegnante della scuola frequentata da Charlie, gli propone di sottoporsi ad un trattamento dei dottori Strauss e Nemur, che hanno sperimentato...

Uscito dal riformatorio, dove era rinchiuso per problemi psichici, il giovane Dennis Pitt si innamora di Sue Ann Spepanek, una studentessa e per sedurla le racconta di essere un agente della CIA. I due compiono diverse "missioni" ma l'avventura si trasforma in incubo quando la ragazza dimostra di...