Film di Dexter Demme

Los Angeles, 1973. Gary Valentine, adolescente intraprendente e fanfarone, incontra Alana Kane, venticinquenne sul cammino dell'indipendenza. Lei gli porge specchio e pettine per la foto dell'annuario scolastico, lui le dichiara il suo amore eterno. Lei rifiuta e lui insiste. In cosa crede Gary? A...

Il vice detective Bob Hightower trova l'ex moglie assassinata e scopre che la figlia è stata rapita da una setta satanica. Bob, frustrato dalle maldestre e fallimentari indagini ufficiali, lascia la polizia, si fa ricoprire di tatuaggi e si infiltra nella setta per dare la caccia al carismatico...