Film di Dick Huemer

Paperino cavalca il suo asino attraverso il deserto messicano, suonando una chitarra e indossando un sombrero, per andare a trovare la sua fidanzata, Donna Duck. Dopo un breve flirt con Paperino, Donna balla "Jarabe Tapatìo" e alla fine atterra sull'asino di Paperino, che la disarciona. Paperino...

Pippo naviga allegramente sulla sua barchetta a motore in un fiume da cui spunta un cartello di divieto di pesca. Lo spilungone ha escogitato però un sistema per eludere il divieto. L'idea strampalata e nel contempo geniale di Pippo è quella di fare della sua esca un vero e proprio animale...

Topolino, Paperino e Pluto stanno facendo un'escursione in montagna. Paperino si mette a raccogliere stelle alpine, ma viene infastidito da una capretta di montagna. Topolino, invece, scopre un nido di aquila e comincia a prenderne le uova, ma viene attaccato dall'aquila madre. Per difendersi le...

Topolino, Pippo e Paperino sono su una baleniera in cerca di balene. Topolino cerca di lanciare un secchio d'acqua dalla nave, ma l'acqua continua a tornare indietro come un boomerang. Nel frattempo Paperino e Pippo avvistano una balena, ma Pippo, sforzandosi di sparare un arpione, atterra dentro...

Il raja del fantomatico Ghaboon spedisce a Topolino l'elefantino Bobo come compagno di giochi per Pluto. Mentre Topolino costruisce una casetta per Bobo, Pluto incontra la proboscide dell'elefante attraverso una recinzione. Quando vede Bobo per intero non ne è entusiasta e se ne va, ma il giocoso...

Nel Mar Glaciale Artico è presente un'isola abitata da una colonia di cinquanta milioni di pinguini. Qui un pinguino porta alla sua fidanzata un cono gelato di neve, quindi cerca di pescarle un pesce. Dopo alcune difficoltà ci riesce, ma non si accorge che si tratta di un pesce palla. Così, dopo...

Davanti a un pubblico in cui star del cinema e personaggi Disney siedono fianco a fianco, Jack Holt arbitra una partita di polo tra la squadra delle "Star Cinematografiche" formata da Stanlio e Ollio, Harpo Marx (a dorso di struzzo) e Charlie Chaplin e quella degli "Amici di Topolino" formata da...

Gli insetti hanno completamente preso il controllo del giardino di Topolino. Gli spruzza con insetticida, ma finisce e continuano a banchettare. Mescola un nuovo lotto. Nel frattempo, Plutone insegue un insetto e si infila la testa in una zucca. Inciampa e va a sbattere contro Topolino e lo...

La città di Anyburg decide che la situazione del traffico le è sfuggita di mano e mette sotto processo l'automobile. Il processo (condotto in rima) inizia con un'auto che è stata vittima di un incidente, seguita da un'auto sportiva le cui colpe sono la gomma scrostata e l'hot-rodding generale,...