Film di Dick Huemer

Paperino cavalca il suo asino attraverso il deserto messicano, suonando una chitarra e indossando un sombrero, per andare a trovare la sua fidanzata, Donna Duck. Dopo un breve flirt con Paperino, Donna balla "Jarabe Tapatìo" e alla fine atterra sull'asino di Paperino, che la disarciona. Paperino...

Nel Mar Glaciale Artico è presente un'isola abitata da una colonia di cinquanta milioni di pinguini. Qui un pinguino porta alla sua fidanzata un cono gelato di neve, quindi cerca di pescarle un pesce. Dopo alcune difficoltà ci riesce, ma non si accorge che si tratta di un pesce palla. Così, dopo...

Wynken, Blynken e Nod sono tre bambini che s'imbarcano su uno zoccolo e prendono il largo verso il cielo infinito. Si fermano a pescare tra le nuvole, ma i pesci, delle creature magnifiche e luminose come le stelle, sono più furbi di loro e così i bambini si ritrovano a bocca asciutta. Mentre si...

La gente di Hamelin, invasa dai topi, offre una borsa d'oro a chiunque riesca a sbarazzarsi dei topi. Un suonatore di cornamusa si offre di fare il lavoro e attira con successo i topi in un miraggio di formaggio, che scompare. I cittadini, delusi dal fatto che tutto ciò che ha fatto è stato...

Topolino, Paperino e Pluto stanno facendo un'escursione in montagna. Paperino si mette a raccogliere stelle alpine, ma viene infastidito da una capretta di montagna. Topolino, invece, scopre un nido di aquila e comincia a prenderne le uova, ma viene attaccato dall'aquila madre. Per difendersi le...

Davanti a un pubblico in cui star del cinema e personaggi Disney siedono fianco a fianco, Jack Holt arbitra una partita di polo tra la squadra delle "Star Cinematografiche" formata da Stanlio e Ollio, Harpo Marx (a dorso di struzzo) e Charlie Chaplin e quella degli "Amici di Topolino" formata da...

Il raja del fantomatico Ghaboon spedisce a Topolino l'elefantino Bobo come compagno di giochi per Pluto. Mentre Topolino costruisce una casetta per Bobo, Pluto incontra la proboscide dell'elefante attraverso una recinzione. Quando vede Bobo per intero non ne è entusiasta e se ne va, ma il giocoso...

Gli insetti hanno completamente preso il controllo del giardino di Topolino. Gli spruzza con insetticida, ma finisce e continuano a banchettare. Mescola un nuovo lotto. Nel frattempo, Plutone insegue un insetto e si infila la testa in una zucca. Inciampa e va a sbattere contro Topolino e lo...

Topolino, Pippo e Paperino sono su una baleniera in cerca di balene. Topolino cerca di lanciare un secchio d'acqua dalla nave, ma l'acqua continua a tornare indietro come un boomerang. Nel frattempo Paperino e Pippo avvistano una balena, ma Pippo, sforzandosi di sparare un arpione, atterra dentro...

La città di Anyburg decide che la situazione del traffico le è sfuggita di mano e mette sotto processo l'automobile. Il processo (condotto in rima) inizia con un'auto che è stata vittima di un incidente, seguita da un'auto sportiva le cui colpe sono la gomma scrostata e l'hot-rodding generale,...