Film di Dick Sutherland

Racconta la storia del poeta e avventuriero francese Francois Villon (metà del XV secolo), che serve re Luigi XI con astuzia e tenendo sempre in primo piano le ragioni del proprio cuore.

L'illusionista Phroso viene abbandonato dalla moglie che lo lascia per un altro uomo, Crane. Lottando con Crane, Phroso viene colpito e resta paralizzato. La moglie poi muore, lasciando una bambina. Nei seguenti diciotto anni, Phroso, in Africa, vive rispettato come un re da una tribù locale: ora...

Don Giovanni, inguaribile rubacuori, giunge a Roma e s'invaghisce di Adriana Della Varnese, ma Lucrezia Borgia ci mette lo zampino e li fa arrestare entrambi. Lo spadaccino riesce però a fuggire dal carcere, libera la sua amata e insieme, fuggono dall'Italia.

Ollio, manager del pugile Stanlio, lo assicura contro gli infortuni e poi cerca di causare un incidente. Ne scaturisce una battaglia di torte in faccia che coinvolge un intero quartiere.