Film di Don Bexley

Giunto a San Francisco per una riunione della Federazione dei musicologi insieme alla insignificante fidanzata, il professor Howard s'imbatte nella dolce e svitata Judy Marwell, che gli si mette alle costole. Incidenti, qui pro quo e botte con intrusione di ladri e poliziotti.

Il figlio di Harry Buscafusco è misteriosamente scomparso tra le montagne dell'Ecuador. Per ritrovarlo, Harry ingaggia due sensitivi: Nick e Sylvia. Il terzetto si avvia verso il Sudamerica, ma diventa subito chiaro che Buscafusco ha ben altri piani...

Anni '30. Tristezza Jones è un burbero gestore di una sala scommesse ippiche. Quando un accanito giocatore lascia in pegno la sua piccola figlia, per poi suicidarsi in seguito a una grossa perdita, Tristezza si ritrova costretto a prendersene cura, affenzionandosi sempre più.