Film di Donald G. Jackson

Dieci anni sono trascorsi da quando, alla fine del XX secolo, il Big One, una guerra nucleare e batteriologica ha decimato l'umanità. Radiazioni e virus hanno provocato effetti devastanti, rendendo sterili la maggior parte degli uomini e dando vita ad una orrida razza di umanoidi mutanti, ibridi...

L'aspirante giornalista Roger Smith si innamora di una ragazza e scopre che ella è in realtà una creatura che vuole creare una nuova razza: i subumanoidi.