Film di Donald Kearin

Mytyl e il suo fratellino Tyltyl, figli di un taglialegna, vengono guidati dalla fata Berylune in un viaggio magico alla ricerca dell'uccellino azzurro della felicità. Essi attraverseranno il passato, dove incontreranno i loro nonni defunti, visiteranno il Paese del Lusso, dove saranno accolti da...

Dopo che i suoi due fratelli sono stati catturati, il terzo porcellino inventa una macchina per catturare il lupo cattivo.