Film di Ed Love

I topini orfani arrivano a un teatro per uno spettacolo gratuito dal titolo "Gran spettacolo: Serata di beneficenza". Mentre gli orfani entrano nell'edificio, Topolino e Minni regalano loro lecca lecca, gelati e palloncini. Paperino inizia lo spettacolo recitando "Maria aveva un piccolo agnellino",...

Pietro Gambadilegno suona il suo trombone ma è stonatissimo, e la cosa disturba gli dei romani Giove e Vulcano, oltre a Paperino, che si reca a casa sua per protestare. Pietro però lo fa volare via con una strombazzata. Allora gli dei danno potenza a Paperino, il quale affronta e sconfigge il...

La mammy mette fuori di casa Pluto, ma il cane sente subito il profumo dell'arrosto cucinato dalla donna. Così rientra in casa di nascosto per mangiarselo. Dopo aver tentato inutilmente di raggiungere l'arrosto usando un'asse da stiro, Pluto finisce per inspirare del sapone in polvere e...

Topolino è un pilota postale a cui viene affidata una cassa di denaro. Combatte contro pioggia e neve, ma la sua più grande battaglia è contro il pirata aereo Pietro Gambadilegno, che ha un aereo equipaggiato con una mitragliatrice e un cannone ad arpione. L'aereo di Topolino perde rapidamente...

Paperino e Pippo stanno mettendo dei cartelloni pubblicitari in una fattoria (cantando "Impara a fischiettar" da Biancaneve e i sette nani). Pippo si prepara ad affiggerne uno su un mulino a vento, ma i suoi attrezzi continuano a scomparire per poi riapparire sulle pale del mulino e poi Pippo...