Film di Elizabeth Shé

Giunto nella cittadina rurale di Canton Bluff, l'enigmatico e solitario Ian si guadagna da vivere effettuando piccole riparazioni nella chiesa locale. Intuita l'innaturale attrazione di Ian per la luna piena, il losco Harker lo ricatta costringendolo a esibirsi nel suo carrozzone ambulante. Ma...

Un gruppo di persone ospitate in un pittoresco castello viene, un giorno dopo l'altro, decimata, da un misterioso lupo mannaro che è in realtà fa parte dell'allegra combriccola. Nessuna possibilità di scoprire la sua vera identità fino alla successiva notte di plenilunio.