Film di Emre Tetikel

Ahmad, che vive in Germania e ha divorziato dalla moglie tedesca, torna per qualche giorno a Teheran. I compagni di Università, ora accasati, decidono di organizzare un fine settimana al mare e Sepideh, una di loro, invita Elly, la giovane maestra della figlia. Se ad Ahmad la ragazza piacesse...

La storia di un derviscio cieco di nome Bab'Aziz e della sua vivace nipote, Ishtar. Insieme vagano nel deserto alla ricerca di una grande riunione di dervisci che si svolge solo una volta ogni trent'anni. Con la fede come unica guida, i due viaggiano per giorni attraverso il vasto e arido paesaggio.