Film di Eric Mitchell

New York. Non riuscendo a prendere sonno, il giovane Allie decide di uscire e inizia a vagabondare per la città. Le sue peregrinazioni lo porteranno in vari luoghi, dove incontrerà personaggi più o meno bizzarri, fin quando, alle luci dell'alba, Allie si ritroverà addormentato su un tetto....

All'investigatore privato Luigi Primo viene affidata la ricerca di France, una donna che, pochi giorni prima delle nozze, ha lasciato il futuro marito, sparendo nel nulla con 500 mila franchi. Scoprirà, nel corso delle indagini, l'esistenza tormentata della donna, tenuta così a lungo segreta.