Film di Felix Tandon

Superverme è un eroe per le creature del bosco e per la sua migliore amica, una delicata farfallina: è forte e coraggioso, pronto a salvare gli amici in difficoltà. Ma quando viene rapito dal malvagio mago Lucertola che vuole renderlo suo schiavo, la sua forza non basterà: servirà un piano e...

Bigio Randagio è un gatto cantante con un miao musicale e assai penetrante. Con Pino, il suo umano che fa il menestrello, canta felice vicino al cappello. .. Ma un giorno per caso i due inseparabili musicisti vengono divisi.