Film di Frank Langella

Un avventuriero, un prete pistolero e una donna indiana, dopo essere stati catturati dai rivoluzionari, sono costretti ad attentare alla vita di un tiranno locale.

Un attore di colore si sente frustrato perché interpreta solo ruoli secondari mentre il suo sogno è "Otello". L'occasione per una gran parte arriva quando deve camuffarsi da bianco per sfuggire alla furia di un boss della malavita: l'attore infatti conosce la sua reale identità. Simpatico.

Frac, un mimo triste e malinconico, ha la fortuna di conoscere un'allegra compagnia circense e di innamorarsi di una delle artiste, Giulietta. Il loro amore è però contrastato dal padre della ragazza, direttore del circo. I due decidono di scappare e durante la loro peregrinazione aiutano alcuni...