Film di Frank Sinatra Jr.

La pellicola comincia nel 1945 a Las Vegas. Frank Harris (Brad Pitt) torna da sua madre e la invita a fare un giro sulla sua nuova motocicletta, ma, coinvolti in un incidente, la madre muore. Con un grido di dolore viene trasportato dallo scienziato-cartoon dottor Mustacchi (grazie ad uno "spillo"...

Joe Galivan è un detective della squadra omicidi di Los Angeles con una vita privata in frantumi e che arrotonda lo stipendio facendo l'agente immobiliare. Per il caso più delicato della sua logorata carriera viene affiancato dal giovane K.C., che nel tempo libero fa yoga e ancora non ha deciso...

Un film di maniera che si fa ricordare solo per l'interpretazione di Sammy Davis jr., forse nel miglior ruolo di tutta la sua carriera cinematografica. È la storia di un jazzista che ha una grande crisi esistenziale mista a tristezza e pietà per se stesso