Film di Franz Russell

Graham (Sam Waterston), geologo americano, fa una scoperta sul petrolio che potrebbe rivelarsi molto minacciosa per gli interessi di uomini d'affari turchi e arabi impegnati in tale lucroso mercato. La sua vita è improvvisamente in pericolo e, con l'aiuto di Kupelkin (Zero Mostel) dell'ambasciata...

Nell'agenzia pubblicitaria diretta da Ted accadono strane cose. Si svolgono riunioni segrete a cui non partecipano i due responsabili dei lanci pubblicitari: Morgan e il suo amico Sam. I migliori elementi vengono licenziati senza nessun motivo. Sam comincia a sospettare che l'agenzia nasconda...