Film di Fred Astaire

Bert Kalmar vuole diventare un cantante professionista ma non ha un compagno. Durante uno spettacolo andato male, incontra Harry Ruby, un musicista che scrive canzoni ma non ha un interprete che le canti. I due si uniscono e diventano famosi in poco tempo. Bert si fidanza con Jessie Brown, e Harry...

Biddeford "Pogo" Poole è un uomo dalla vita inquieta e vagabonda che torna a San Francisco dalla figlia Jessica, prossima al matrimonio con l'allevatore di bovini Roger. La ragazza è affascinata dalla figura paterna e sembra disposta a rinunciare ai suoi progetti e a seguirlo nel suo vagabondare...

Il proprietario di un night club e un famoso ballerino rivaleggiano per anni a causa di una bella ragazza che li tiene entrambi sulla corda. Finirà per sposare il proprietario. Il ballerino fa buon viso a cattivo gioco: diventerà il migliore amico della coppia.