Film di Fumihiko Tachiki

E' mattina: mentre dorme, Akira sogna di trasformarsi. Il sogno è così realistico che il ragazzo si trasforma realmente in Devilman. Appena si sveglia, si accorge che Miki sta per entrare in camera sua e, per non farsi vedere, si appende al lampadario, riuscendo a tornare normale appena in tempo....

Il giovane Eiji è un ragazzo che ha ricorrenti incubi sull'avvento della fine del mondo; vive ad Amakusa, è piuttosto timido, tanto che nel suo liceo nessuna persona lo approccia. Egli custodisce un enorme segreto, qualcosa che non può rivelare davvero a nessuno... Un giorno viene avvicinato da...