Film di Gunter Friedrich

Un giorno, giocando, una principessa perde una palla d'oro in un pozzo. Gliela restituisce un ranocchio, chiedendole che, da quel momento in poi, possa mangiare, bere e dormire con lei. La promessa è presto data, ma quando il ranocchio cerca di intrufolarsi nel suo letto, la principessa lo lancia...

Il veterinario Eric Gustavson è in grado di conquistarsi la piena fiducia degli animali che cura e, in particolar modo, ha la rara capacità di capire emotivamente i cavalli. A lui si rivolgono la proprietaria terriera e vedova Jane Hamilton e suo padre John a causa degli strani comportamenti...