Film di Hall Johnson

Dotato di orecchie spropositate, l'elefantino Dumbo fa parte di un circo ambulante dove, a causa della sua diversità, è umiliato e offeso da tutti, gli altri elefanti compresi. Nel difenderlo da un'aggressione, la sua amorevole madre suscita un grande scompiglio. Viene imprigionata come matta e...

Gravemente ferito in una rissa da bar, Little Joe Jackson è tra la vita e la morte, sogna di essere al centro di una epica battaglia tra Paradiso e Inferno per la sua anima.