Film di Harold 'Tommy' Hart

Joe e Jerry, due musicisti assistono per errore al massacro del giorno di San Valentino, a Chicago, nel 1929 e sono costretti a scappare. Per nascondersi si inseriscono un una piccola orchestra tutta femminile, fingendosi donne. Ma per per "Josephine" e "Daphne" sarà l'inizio di una lunga serie di...

Il film, basato sull'omonimo romanzo di Nelson Algren, racconta la storia di un morfinomane che disintossicatosi durante una breve detenzione per furto, lotta per mettere ordine alla sua vita.

Grant MacLaine, un ex risolutore di problemi ferroviari, ha perso il lavoro dopo aver lasciato scappare suo fratello fuorilegge, Utica Kid. Dopo aver trascorso cinque anni vagando per l'ovest e guadagnandosi da vivere suonando la fisarmonica, gli viene data una seconda possibilità dal suo ex capo.