Film di Harry Fielder

Il giovane Ciaikovskij trova in Nedeshda von Meck una mecenate che gli permette di dedicarsi all’arte. La sua inquietudine trova un parziale contenimento in Nina, avventuriera che riesce a persuaderlo a sposarla, nonostante il musicista sia omosessuale. Delusa dall’esperienza che la farà...

Edwin Antony (Hywel Bennett) viene evirato in un incidente che uccide un giovane donnaiolo. I medici riescono a sostituire il suo membro con quello dell'uomo morto, ma si rifiutano di raccontargli la storia completa dell'origine dell'organo. Edwin inizia così una ricerca che lo porta dalla moglie...